Caser Asesores Financieros desarrolla su negocio de asesoramiento y planificación patrimonial a través de agentes financieros porque considera que estos profesionales, que cuentan con una amplia cualificación y experiencia, son los que pueden aportar un mayor valor añadido a los clientes, según pone de manifiesto su directora, Helena Calaforra en el marco de la XXXII edición del Think Tank BNY Mellon, una iniciativa producida por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment Management. “Creemos que la figura del agente financiero tiene un gran recorrido. Ha crecido mucho en los últimos…
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NOTICIA

Víctor García (Bankinter): “El agente ha de dar un servicio global, no solo asesoramiento patrimonial”

¿Cómo ha cambiado el perfil de los agentes financieros en los últimos años? ¿Cuáles son los principales retos de futuro a los que se enfrentan las redes agenciales? ¿Y las claves en la relación de la entidad con el agente?…
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Jóvenes y ricos: ¿cómo se acerca la banca privada a estos clientes?

Responsables de entidades de banca privada reflexionan en la XXXI edición del Think Tank BNY Mellon, una iniciativa producida por FundsPeople en asociación con BNY Mellon Investment Management, sobre la…
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ACERCA DE THINK TANK BNY MELLON

Producido por Funds People en asociación con BNY Mellon Investment Management, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para profesionales del sector de banca privada, durante la cual se tratarán temas de interés en el marco del desarrollo de negocio.

El objetivo es que sean sus protagonistas los que contribuyan con sus testimonios a identificar los retos y oportunidades que están encontrando en su día a día, y cómo están alineando sus planes de negocio para afrontarlos.